Notre processus d’accompagnement
Sécurité, objectivité et clarté au cœur de chaque étape
Chaque accompagnement repose sur une analyse pointue, suivie d’un conseil personnalisé, et d’un suivi assurant la cohérence avec votre situation.
Rencontrez notre équipe
Des experts dynamiques, engagés et à l’écoute dans chaque domaine conseillé.
Laurent Picard
Conseiller principal
Spécialité
Diagnostic clientèle
Compétences
Laurent possède plus de quinze ans d’expérience et veille à garantir des recommandations transparentes, adaptées aux exigences du marché canadien.
Audrey Gauthier
Analyste financière
Spécialité
Gestion de dossiers
Compétences
Audrey analyse les situations complexes en profondeur et assure la conformité des différentes étapes du conseil. Son sérieux est reconnu.
Martin Lepage
Conseiller associé
Spécialité
Suivi clientèle
Compétences
Martin accompagne chaque client lors des ajustements et privilégie la réactivité pour garantir une relation de confiance durable.
Chantal Roy
Responsable conformité
Spécialité
Protection des données
Compétences
Chantal supervise la confidentialité des informations et veille à l’application stricte de la réglementation afin d’assurer la sécurité de tous.
Étapes de notre méthodologie
Notre accompagnement vise transparence, compréhension et rigueur à chaque étape.
Analyse initiale personnalisée
Étude détaillée de votre situation, de vos objectifs et de vos contraintes spécifiques par nos experts.
Cette étape garantit l’adéquation de nos futures recommandations et détermine les besoins à explorer.
Identification des axes d’optimisation
Détection des leviers d’amélioration de votre profil financier, dans le respect du cadre légal canadien.
Chaque recommandation tient compte de vos ressources ainsi que des frais associés, expliqués en toute transparence.
Présentation des pistes recommandées
Remise de propositions, accompagnées d’explications claires sur les risques et conditions notables.
Aucune solution unique n’est parfaite. Chaque orientation est détaillée pour que vous puissiez décider sereinement.
Suivi et ajustement continus
Organisation de points réguliers pour adapter ou clarifier les propositions et répondre à toute question.
Le suivi permet une évolution flexible de l’accompagnement, sans jamais promettre de résultat.
Notre approche face au marché
Découvrez ce qui différencie notre offre d’un service traditionnel